- Martin TAYLOR Guitare
- with
- Kirk WHALUM Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Brian SIEWERT Programming [Synth.], Keyboards
- Eddie GOMEZ Contrebasse
- Al FOSTER Drums
- George GARZONE Saxophone ténor
- Matt ROLLINGS Piano, Orgue, Piano électrique
- Chris KENT Contrebasse
- Eric DARKEN Percussion
- Jay ASHBY Trombone, Voix, Percussion
- Pat BERGESON Rhythm guitar
- Randy BRECKER Flugelhorn
- string section
- 1 Kiss and tell
- 2 You've changed
- 3 The odd couple
- 4 Garden of dreams
- 5 What a friend we have in Jesus
- 6 Midnight at the oasis
- 7 Mona Lisa
- 8 Five-o
- 9 Sunstep
- 10 Ginger
- 11 Midnight voyage
- 12 The nearness of you
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