- Terry GIBBS Vibraphone, Piano
- Buddy DeFRANCO Clarinette
- Herb ELLIS Guitare
- Larry NOVAK Piano
- Milt HINTON Contrebasse
- Butch MILES Drums
- 1 Seven come eleven
- 2 Soft winds
- 3 The man I love
- 4 Undecided
- 5 Body and soul
- 6 Just one of those things
- 7 Stompin' at the Savoy
- 8 These foolish things (remind me of you)
- 9 Air mail special
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