- Napoleon STRICKLAND & THE COMO DRUM BAND:
- Napoleon STRICKLAND Fifre, Voix
- John TYTUS Snare drum
- Other TURNER Bass drum
- Fred McDOWELL & JOHNNY WOODS:
- Fred McDOWELL Guitare, Voix
- Johnny WOODS Harmonica
- Other TURNER & THE COMO DRUM BAND:
- Other TURNER Bass drum, Voix
- Napoleon STRICKLAND Fifre
- John TYTUS Snare drum
- Furry LEWIS (SOLO) Guitare, Voix
- R.L. WATSON & JOSIAH JONES:
- R.L. WATSON Guitare
- Josiah JONES Guitare
- 1 Back water rising
- 2 Shake 'em on down
- 3 Fred's blues
- 4 Keep your lamp trimmed and burning
- 5 Other's piece
- 6 Shimmy she wobble
- 7 Walking blues
- 8 Judge Bushay blues
- 9 Memphis rag
- 10 St.Louis blues
- 11 Praying on the old campgrounds & lonesome blues
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