- Tinsley ELLIS Voix, Guitare, Slide guitar
- Tinsley ELLIS Guitare acoustique
- Reese WINANS Keyboards
- Jack HOLDER Guitare, Baritone guitar
- David SMITH Guitare basse
- Richie HAYWARD Drums
- Guests:
- Little Joe HOEGGER Harmonica
- Jim HOKE Reeds
- Kevin MCKENDREE Orgue
- David Z Guitare, Keyboards, Percussion
- background vocals
- 1 Heart fixing business
- 2 Sweet pea
- 3 Dyin' to do wrong
- 4 Can't play that way
- 5 I've got to use my imagination
- 6 I got to moan
- 7 I'll be loving you
- 8 The other side of town
- 9 Days of old
- 10 Slingshots and boomerangs
- 11 Let's think about it
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