Produced by Teo Macero.
- Michael BLAKE Saxophone ténor, Saxophone soprano, Clarinette basse
- Steven BERNSTEIN Trompette, Cornet, Slide trumpet
- Thomas CHAPIN Flûte, Flûte basse, Piccolo
- Thomas CHAPIN Saxophone baryton
- Marcus ROJAS Tuba
- David TRONZO Slide guitar
- Rufus CAPPADOCIA Violoncelle
- Bryan CARROTT Vibraphone
- Tony SCHERR Guitare basse, Contrebasse, Luth
- Scott NEUMANN Drums
- Billy MARTIN Percussion
- 1 The Champa theme
- 2 Dislocated in Natrang
- 3 Folksong
- 4 Purple city
- 5 Mekong
- 6 Hué is Hué?
- 7 Perfume river
- 8
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