- Bob WILLS Voix, Guitare
- TEXAS PLAYBOYS
- 1 In the mood
- 2 Back home in Indiana
- 3 China town
- 4 Sweet Georgia Brown
- 5 Tea for two
- 6 Elmer's tune
- 7 Fat boy rag
- 8 Basin street blues
- 9 Dinah
- 10 I hear you talkin'
- 11 Take the "A" train
- 12 Nobody's sweetheart now
- 13 A smooth one
- 14 Honeysuckle rose
- 15 Lonesome hearted blues
- 16 Crazy rhythm
- 17 C-jam blues
- 18 Sugar blues
- 19 Straighten up and fly right
- 20 12th street rag
- 21 Three guitar special
- 22 St. Louis blues
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