- Bob WILLS Voix, Guitare
- 1 Texas playboy rag
- 2 Along the Navajo trail
- 3 Miss Molly
- 4 Don't cry baby
- 5 Smith's reel
- 6 My Gal sal
- 7 Sentimental journey
- 8 Milk cow blues
- 9 Sitting on the top of the world
- 10 San Antonio rose
- 11 Stay a little longer
- 12 Swing blues
- 13 Twinkle twinkle little star
- 14 Lazy river
- 15 If it's wrong to love you
- 16 Little Liza Jane
- 17 G.I. wish
- 18 Sally Goodin
- 19 I'm putting all my eggs in one basket
- 20 Trouble in mind
- 21 Sioux city Sue
- 22 Get along home Cindy
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