- LEADBELLY Guitare, Voix
- 1 Packin' trunk
- 2 Becky Deem, she was a gamblin' girl
- 3 Honey, I'm all out and down
- 4 Four day worry blues
- 5 Roberta, part I
- 6 Roberta, part II
- 7 Death letter blues, part I
- 8 Death letter blues, part II
- 9 Kansas City papa
- 10 Fort Worth and Dallas blues
- 11 You don't know my mind
- 12 Ox drivin' blues
- 13 Daddy I'm coming back to you
- 14 Shorty George
- 15 Yellow jacket
- 16 T.B. woman blues
- 17 Pig meat papa
- 18 My baby quit me
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