- Tom MCRAE Voix, Backing vocals, Guitare acoustique
- Tom MCRAE Guitare électrique, Orgue, Piano
- Tom MCRAE Percussion
- Sean GENOCKEY Guitare, Guitare basse, Shaker
- Sean GENOCKEY Slide guitar
- Ash SOAN Drums, Backing vocals
- John HOGG Guitare basse, Backing vocals
- Oli KRAUSS Violoncelle, Piano, Violon
- Oli KRAUSS Keyboards, Arrangeur, Glockenspiel
- Beki DOE Violon, Arrangeur
- Oli CUNNINGHAM Orgue Hammond, Piano
- Brad GORDON Brass instruments, Arrangeur
- Tim HARRIES Contrebasse
- Erich WEISS Slide guitar
- Tex COMER Basse
- Adam PHILLIPS Guitare
- Hozzam RAMSY Percussion
- Charlie PINDER Cowbells
- WOOD GREEN HUMMINGBIRDCHOIR Backing vocals
- 1 Set the story straight
- 2 Bright lights
- 3 Got a suitcase, got regrets
- 4 Keep your picture clear
- 5 Houdini and the girl
- 6 Sound of the city
- 7 On and on
- 8 Deliver me
- 9 One mississippi
- 10 The ballad of amelia earhart
- 11 Lord, how long?
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