- B.B. KING Voix, Guitare
- Johnny WINTER Guitare
- Edgar WINTER Keyboards
- or
- George BENSON Guitare
- others unknown
- 1 Caldonia
- 2 How blue can you get
- 3 Goin' down slow
- 4 I got some help I don't need
- 5 Just a little love
- 6 The thrill is gone
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