Tracks 11 & 12 are bonus tracks previously unissued.
- MUDDY WATERS Guitare, Voix, Slide guitar
- Johnny WINTER Guitare, Slide guitar
- Luther Guitar Jr JOHNSON Guitare
- Bob MARGOLIN Guitare
- Jerry PORTNOY Harmonica
- Joe Pinetop PERKINS Piano
- Calvin JONES Guitare basse
- Charles CALMESE Guitare basse
- Willie Big Eyes SMITH Drums
- 1 I'm a king bee
- 2 Too young to know
- 3 Mean old Frisco blues
- 4 Forever lonely
- 5 I feel like going home
- 6 Champagne and reefer
- 7 Sad sad day
- 8 My eyes keep me in trouble
- 9 Deep down in Florida #2
- 10 No escape from the blues
- 11 I won't go on
- 12 Clouds in my heart
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