- Paolo FRESU Trompette
- Nguyên LÊ All guitars
- Antonello SALIS Piano électrique, Piano, Accordéon
- Furio DI CASTRI Contrebasse
- Roberto GATTO Drums
- Dhafer YOUSSEF Voice, Oud
- 1 The buzzard song
- 2 Fishermen, strawberry and devil crab
- 3 Gone, gone, gone
- 4 My man's gone now
- 5 I loves you, Porgy
- 6 What you want wid Bess?
- 7 Bess, you is my woman now
- 8 Summertime
- 9 Oh, Doctor Jesus, oh, de Lawd shake de heavens
- 10 Clara, Clara, don't you be downhearted
- 11 Oh Bess, oh, where's my Bess
- 12 Lo, Bess goin' to the picnic
- 13 I got plenty o' nuttin'
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