- Don EDWARDS Voix, Guitare
- Rich O'BRIEN Guitare
- Tom MORRELL Steel guitar, Guitare
- Bob BOATRIGHT Fiddle
- Dave ALEXANDER Trompette
- Bill ATWOOD Trompette
- Mark ABBOTT Basse
- Greg HARDY Percussion
- 1 Saddle tramp
- 2 Begging to you
- 3 San Angelo
- 4 I'm kin to the wind
- 5 Singing the blues
- 6 Old red
- 7 Man walks among us
- 8 I'll step aside
- 9 Is there anything left I can say
- 10 I'll go on alone
- 11 Ghost train
- 12 The best part of living
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