- Matt BROWN Saxophone
- John CLAYTON Guitare basse
- Britt DANIEL Voix, Guitare
- Jim ENO Drums
- Eggo JOHANSON Keyboards, Piano, Tambourine
- Roman KUEBLER Guitare basse
- Mike MCCARTHY Twelve-string guitar
- Brad SHENFELD Percussion
- Joshua ZARBO Guitare basse
- 1 Small stakes
- 2 The way we get by
- 3 Something to look forward to
- 4 Stay don't go
- 5 Jonathon fisk
- 6 Paper tiger
- 7 Someone something
- 8 Don't let it get you down
- 9 All the pretty girls go to the city
- 10 You gotta feel it
- 11 Back to the life
- 12 Vittorio E.
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