- Julian COPE Voix, Guitare basse
- Gary DWYER Drums
- David BALFE Piano, Orgue, Synthetiseur
- Alan GILL Guitare
- 1 Ha ha I'm drowning
- 2 Second head
- 3 Bouncing babies
- 4 Treason
- 5 Thief of Baghdad
- 6 Brave boys keep their promises
- 7 Went crazy
- 8 Sleeping gas
- 9 Poppies in the field
- 10 When I dream
- 11 Books
- 12 The thief of Baghdad
- 13 Reward
- 14 Kilimanjaro
- 15 Strange house in the snow
- 16 Use me
- 17 Traison
- 18 Sleeping gas, live
- 19
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