CCO.
- KID SHEIK COLA Trompette
- or [and]
- Charlie LOVE Trompette
- Albert WARNER Trombone
- Emile BARNES Clarinette
- Louis GALLAUD Piano
- Emmanuel SAYLES Banjo
- Albert JILES Drums
- 1 When you're smiling
- 2 Waltz of the bells
- 3 Don't go 'way nobody
- 4 Sheik's blues
- 5 Corrine Corrina
- 6 Georgia camp meeting
- 7 Then I'll be happy
- 8 What a friend we have in Jesus
- 9 Sheik of Araby
- 10 Near the cross
- 11 Over in the gloryland
- 12 Cado blues
- 13 Down in honky tonk town
- 14 Bill Bailey
- 15 Indian sagua
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