Live broadcasts from the Hangover Club in San Francisco.
- Teddy BUCKNER Trompette
- or
- Rico VALESTI Trompette
- Kid ORY Trombone
- Bob McCRACKEN Clarinette
- Don EWELL Piano
- Ed GARLAND Contrebasse
- Minor HALL Drums
- Alvin ALCORN Trompette
- Kid ORY
- George PROBERT Clarinette
- or
- Phil GOMEZ Clarinette
- same rhythm section
- Teddy BUCKNER
- Kid ORY
- Joe DARENSBOURG Clarinette
- Harvey BROOKS Piano
- Ed GARLAND
- Minor HALL
- 1 Savoy blues
- 2 Snag it
- 3 Saint Louis blues
- 4 Tin roof blues
- 5 Sugarfoot stomp
- 6 Royal garden blues
- 7 Aunt Hagar's blues
- 8 Yellow dog blues
- 9 Weary blues
- 10 Birth of the blues
- 11 Sugar blues
- 12 Wang wang blues
- 13 Wolverine blues
- 14 Blues for Jimmie Noone
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