- 1 Mr Kicks
- 2 Work song
- 3 The snake
- 4 Straighten up and fly right
- 5 Humdrum blues
- 6 Signifying monkey
- 7 It ain't necessarily so
- 8 Afro blu
- 9 Dat dere
- 10 Hazel's hips
- 11 Watermelon man
- 12 Jeannine
- 13 Tall like pine
- 14 Sixteen tons
- 15 But I was cool
- 16 One for my baby
- 17 Opportunity please knock
- 18 All blues
- 19 Excuse me for living
- 20 Work song (2nd vers.)
- 21 When Malindy sings
- 22 Elegy (Plain black boy)
- 23 The tree and me
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