- Nick CAVE Voix, Orgue, Piano
- Barry ADAMSON Guitare basse, Background vocals
- Mick HARVEY Piano, Background vocals, Guitare basse
- Mick HARVEY Drums, Orgue
- Blixa BARGELD Guitare, Slide guitar, Background vocals
- Thomas WYDLER Drums, Percussion
- add feat.
- Dawn CAVE Violon
- Hugo RACE Guitare
- Tracy PEW Guitare basse
- Rowland S. HOWARD Voix, Orgue, Guitare
- 1 Muddy water
- 2 I'm gonna kill that woman
- 3 Sleeping annaleh
- 4 Long black veil
- 5 Hey joe
- 6 The singer
- 7 Black Betty
- 8 Running scared
- 9 All tomorrows parties
- 10 By the time i get to Phoenix
- 11 The hammer song
- 12 Something's gotten hold of my heart
- 13 Jesus met the woman at the well
- 14 The carnival is over
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