- Phil ABRAHAM Trombone
- Ivan PADUART Piano
- Samuel GERTSMANS Contrebasse
- Mimi VERDERAME Drums
- 1 Limehouse blues
- 2 Sweet Lorraine
- 3 Poor butterfly
- 4 Hello, young lovers
- 5 But beautiful
- 6 I only have eyes for you
- 7 Exactly like you
- 8 May I come in
- 9 You're my everything
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