= LP/CD UH8849 + partie LP UH8847.
- Freddie HUBBARD Trompette, Flugelhorn
- Joe HENDERSON Saxophone ténor
- Bobby HUTCHERSON Vibraphone
- Billy CHILDS Piano
- Larry KLEIN Contrebasse
- Steve HOUGHTON Drums
- 1 Birdlike
- 2 The littlest one of all
- 3 The intrepid fox
- 4 Sky dive
- 5 Body and soul
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