Tracks 9 to 11 only on CD.
- Kenny DORHAM Trompette, Voix
- Jimmy HEATH Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Walter BISHOP Piano
- Percy HEATH Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- 1 An Oscar for Oscar, take 1
- 2 Ruby, my dear, take 2
- 3 Be my love, take 2
- 4 Ruby, my dear, take 1
- 5 Osmosis
- 6 I love you
- 7 Darn that dream, take 1
- 8 Darn that dream, take 2
- 9 I love you, take 2
- 10 Chicago blues
- 11 Lonesome lover blues
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