- Kenny BURRELL Saxophone ténor
- Frank FOSTER Saxophone ténor
- Tommy FLANAGAN Piano
- Oscar PETTIFORD Contrebasse
- Shadow WILSON Drums
- Kenny BURRELL
- Hank MOBLEY Saxophone ténor
- Horace SILVER Piano
- Doug WATKINS Contrebasse
- Louis HAYES Drums
- Kenny BURRELL
- Louis SMITH Trompette
- Tina BROOKS Saxophone ténor
- Junior COOK Saxophone ténor
- Duke JORDAN Piano
- Sam JONES Contrebasse
- Art BLAKEY Drums
- Kenny BURRELL
- Roland HANNA Piano
- or
- Bobby TIMMONS Piano
- Ben TUCKER Contrebasse
- Art BLAKEY
- as above but add
- Tina BROOKS
- and delete
- Kenny BURRELL
- 1 My heart stood still
- 2 K.B. blues
- 3 D.B. blues
- 4 I never knew
- 5 Beef blues stew
- 6 If you coulkd see me now
- 7 Swingin'
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