- Kenny BURRELL Guitare
- Tommy FLANAGAN Piano
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- Candido CAMERO Congas
- Kenny BURRELL Guitare
- [solo]
- Kenny BURRELL
- Kenny DORHAM Trompette
- J.R. MONTEROSE Saxophone ténor
- Bobby TIMMONS Piano
- Sam JONES Contrebasse
- Arthur EDGEHILL Drums
- Kenny BURRELL
- Frank FOSTER Saxophone ténor
- Tommy FLANAGAN
- Oscar PETTIFORD Contrebasse
- Shadow WILSON Drums
- 1 Get happy
- 2 But not for me
- 3 Mexico City
- 4 Moten swing
- 5 Cheeta
- 6 Now see how you are
- 7 Phinupi
- 8 How about you
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