- Kenny BAKER Fiddle
- Joe STUART Guitare
- Vic JORDAN Banjo
- Bill MONROE Mandoline
- Bob BLACK Banjo
- Randy DAVIS Basse
- 1 Road to Colombus
- 2 Brown county breakdown
- 3 Lonesome moonlight waltz
- 4 Jerusalem ridge
- 5 Monroe's hornpipe
- 6 Cheyenne
- 7 Big sandy river
- 8 Stoney lonesome
- 9 Mississippi waltz
- 10 Wheel hoss
- 11 Fiddler's pastime
- 12 Ashland breakdown
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