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- John COLTRANE Saxophone ténor, Saxophone soprano
- with
- Miles DAVIS QUINTET
- John COLTRANE QUARTET
- John COLTRANE & DUKE ELLINGTON
- John COLTRANE & RASHID ALI
- 1 'Round midnight
- 2 Mr P.C.
- 3 Naima
- 4 My favorite things
- 5 Chasin' the Trane
- 6 In a sentimental mood
- 7 Afro blue
- 8 Alabama
- 9 Acknowledgement
- 10 Jupiter
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