- Kelly WILLIS Voix
- Harry STINSON Drums
- Glenn WORF Guitare basse
- Michael RHODES Guitare basse
- Don WAS Guitare basse
- Michael HENDERSON Guitare électrique, Mandoline
- Billy BREMNER Guitare électrique
- Kevin WELCH Guitare acoustique
- Richard BENNETT Guitare acoustique
- Kieran KANE Mandoline, Bouzouki
- Benmont TENCH Keyboards
- Karl KAPLIN Accordéon, Fiddle
- Dan DUGMORE Steel guitar
- John LEVENTHAL Piano, Orgue, Guitare acoustique
- John LEVENTHAL Guitare électrique, Percussion
- 1 Take it all out on you
- 2 Heaven's just a sin away
- 3 One more night
- 4 That'll be me
- 5 Whatever way the wind blows
- 6 Get real
- 7 I know better now
- 8 Up all night
- 9 World without you
- 10 Shadows of love
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