- George VAN EPS Guitare
- Howard ALDEN Guitare
- Michael MOORE Contrebasse
- Jake HANNA Drums
- 1 Blue skies
- 2 Satin doll
- 3 It had to be you
- 4 Body and soul
- 5 How high the moon
- 6 Honeysuckle rose
- 7 I cover the waterfront
- 8 The chant
- 9 Willow weep for me
- 10 Kay's fantasy
- 11 More than you know
- 12 I got rhythm
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