- Joe MCBRIDE Piano, Keyboards, Voix
- Wayne DELANO Saxophone baryton, Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Todd PARSNOW Guitare, Guitare acoustique
- Rick RIGSBY Guitare basse
- Sean MCCURLEY Drums
- 1 Woke up this morning (Sopranos theme)
- 2 Keepin' it real
- 3 Oi gata
- 4 Lakewood
- 5 His name
- 6 Never let you go
- 7 Morning in a distant land
- 8 Can't live without you
- 9 When you smile
- 10 Kickin' it
- 11 Gentle rain
- 12 Woke up this morning (Instrumental version)
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