- Ace MORELAND Voix, Guitare, Slide guitar
- Ace MORELAND Harmonica
- Warren KING Guitare
- Bob GREENLEE Guitare basse
- Ronnie Byrd FOSTER Drums, Background vocals
- Dwight CHAMPAGNE Piano, Orgue
- Jody HUDSON Background vocals
- Bill SAMUEL Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Danny FIELDS Trompette
- Guests:
- Bruce STAELENS Trompette
- Ernie LANCASTER Guitare
- Tony BATTAGLIA Percussion
- Noble Thin Man WATTS Saxophone ténor
- 1 No, no, Henrietta
- 2 Corner of my eye
- 3 Bring out the boogie
- 4 Law of the jungle
- 5 I don't wanna have the blues
- 6 Don't let the devil ride
- 7 Throwin' our love away
- 8 Grip of the grape
- 9 Keepin' a secret
- 10 Death letter blues
- 11 Birds of a feather
- 12 Devils in the head
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