1934-1998. For details about the personnel see CDs KW3804 to KW3807.
- Junior WELLS Voix, Harmonica
- 1 Oh, pretty woman
- 2 Sweet sixteen
- 3 Give me one reason
- 4 Get down
- 5 Keep on steppin'
- 6 Broke and hungry
- 7 Mystery train
- 8 Use me
- 9 King fish blues
- 10 Why are people like that?
- 11 The train
- 12 Messin' with the Kid
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