- Judah BAUER Guitare, Voix, Harmonica
- Josh CHURCHILL Drums
- Jason MARUCCI Drums
- Donovan BAUER Drums
- Steve JORDAN Drums
- Cody DICKINSON Drums
- Phil COHEN Guitare basse
- Paul DUGAN Guitare basse
- Jeff DELBELLO Guitare basse
- Rob CONNELLY Guitare basse
- Jili MORSIA Guitare basse
- Jon GRABOFF Pedal steel guitar
- Greg GUARINO Piano
- 1 Well, well, well
- 2 Mend your heart
- 3 Only one
- 4 All my brothers, sister too !
- 5 Silver string
- 6 Rhythm bound
- 7 Fix fences
- 8 Beautiful dream
- 9 Late at night
- 10 Feel right
- 11 Streets & lights
- 12 My baby fell down the well
- 13 Like a rock
- 14 Phaedo
- 15 I believe
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