- Kenny WHEELER Trompette, Flugelhorn
- Dave HORLER Trombone
- Chris PYNE Trombone
- Dave STEWART Bass trombone, Tuba
- John ROOK French horn
- Stan SULZMANN Saxophone soprano, Saxophone ténor, Flûte
- Julian ARGÜELLES Saxophone soprano, Saxophone ténor
- John TAYLOR Piano
- John HORLER Piano
- Chris LAURENCE Contrebasse
- Peter ERSKINE Drums
- 1 5 4 6
- 2 Gentle piece*Old ballad
- 3 Kayak
- 4 See horse
- 5 Sea lady
- 6 C man
- 7 C.C. signor!
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