- Bryan LEE Voix, Guitare
- Bruce KATZ Piano, Orgue
- Brent JOHNSON Guitare
- Jim MITCHELL Guitare basse
- john PACKER Acoustic bass
- John PERKINS Drums
- Marty BALLOU Guitare basse
- Doug JAMES Saxophone baryton, Saxophone ténor
- Gordon BEADLE Saxophone ténor
- Duke ROBILLARD Guitare acoustique
- 1 29 ways
- 2 Don't bite the hand that feeds you
- 3 Barefootin'
- 4 My baby done quit me
- 5 Blues singer
- 6 Katrina was her name
- 7 Take it like a man
- 8 Lowdown and dirty
- 9 Ain't nobody's business
- 10 Why did you lie to me?
- 11 Flat foot Sam
- 12 Bethany Jane
- 13 Don't joke with the stroke
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