- Katharine WHALEN Voix
- Cecil JOHNSON Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Robert GRIFFIN Piano
- James MATHUS Guitare, Banjo
- Stu COLE Contrebasse
- Ted ZARRAS Drums
- and
- John KENNEDY Trombone
- Mike MINGUEZ Clarinette
- Je WIDEHOUSE Trompette
- 1 Deed I do
- 2 No greater love
- 3 Sugar
- 4 Yesterdays
- 5 Just you, just me
- 6 Now or never
- 7 My old flame
- 8 That old feeling
- 9 Badisma
- 10 All my life
- 11 After you've gone
- 12 My baby just cares for me
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