On tracks 19 & 20 Lester Young doesn't play.
- KANSAS CITY SIX (THE):
- Buck CLAYTON Trompette
- Lester YOUNG Saxophone ténor, Clarinette
- Eddie DURHAM Trombone, Guitare acoustique
- Freddie GREEN Guitare acoustique, Voix
- Walter PAGE Contrebasse
- Jo JONES Drums
- Count BASIE'S KANSAS CITY SEVEN:
- Buck CLAYTON Trompette
- Dicky WELLS Trombone
- Lester YOUNG Saxophone ténor
- Count BASIE Piano
- Freddie GREEN Guitare acoustique
- Walter PAGE Contrebasse
- Jo JONES Drums
- KANSAS CITY SIX (THE):
- Buck CLAYTON Trompette
- Lester YOUNG Saxophone ténor, Clarinette
- Charlie CHRISTIAN Guitare
- Freddie GREEN Guitare
- Walter PAGE Contrebasse
- Jo JONES Drums
- KANSAS CITY SEVEN (THE):
- Buck CLAYTON Trompette
- Dicky WELLS Trombone
- Lester YOUNG Saxophone ténor
- Count BASIE Piano
- Freddie GREEN Guitare
- Rodney RICHARDSON Contrebasse
- Jo JONES Drums
- KANSAS CITY SIX (THE):
- Bill COLEMAN Trompette
- Dicky WELLS Trombone
- Lester YOUNG Saxophone ténor
- Joe BUSHKIN Piano
- John SIMMONS Contrebasse
- Jo JONES Drums
- Freddie GREEN & HIS KANSAS CITY SEVEN:
- Buck CLAYTON Trompette
- Dicky WELLS Trombone
- Lucky THOMPSON Saxophone ténor
- Sammy BENSKIN Piano
- Freddie GREEN Guitare
- Al HALL Contrebasse
- Shadow WILSON Drums
- Sylvia SIMS Voix
- 1 Way down yonder in New Orleans
- 2 Countless blues
- 3 Them there eyes
- 4 I want a little girl
- 5 Pagin' the devil
- 6 Dickie's dream
- 7 Lester leaps in
- 8 Way down yonder in New Orleans
- 9 Good morning blues
- 10 Pagin' the devil
- 11 After theatre jump
- 12 Six cats and a prince
- 13 Lester leaps in
- 14 Destination K.C.
- 15 Three little words
- 16 Jo-Jo
- 17 I got rhythm
- 18 Four o'clock drag
- 19 I'm in the mood for love
- 20 Sugar hips
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