From Columbia Records.
- Dave GRUSIN Piano
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Larry ROSEN Drums
- and
- Thad JONES Trompette
- Frank FOSTER Saxophone ténor
- 1 Kaleidoscope
- 2 Love letters
- 3 Straight, no chaser
- 4 What's this
- 5 Inez
- 6 Stella by starlight
- 7 Gozwell
- 8 Blue Monk
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