- Doug GRAY Voix
- Paul T. RIDDLE Drums, Percussion, Congas
- Jerry EUBANKS Horns, Keyboards, Backing vocals
- Toy CALDWELL Steel guitar, Guitare électrique
- George MCCORKLE Guitare électrique, Guitare acoustique, Guitare
- Franklin WILKIE Guitare basse
- Rodney GODFREY Piano
- add
- Roger BISEL Trombone
- Wayne JACKSON Trompette
- 1 8:05
- 2 Stay a step ahead
- 3 Time don't pass by here
- 4 Testify
- 5 Long Island lady
- 6 A place I've never been
- 7 Wait for you
- 8 When love begins to fade
- 9 Paradise
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