From Vee Jay Records.
- Jimmy REED Voix, Harmonica, Guitare
- Lefty BATES Guitare
- Jimmy REED JR Guitare
- Phil UPCHURCH Guitare basse
- Al DUNCAN Drums
- 1 I'll change that too
- 2 Let's get together
- 3 Good lover
- 4 Take it slow
- 5 Too much
- 6 In the morning
- 7 Oh John
- 8 Back home at noon
- 9 Kansas City baby
- 10 You can't hide
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