- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Harry EDISON Trompette
- Roger KELLAWAY Piano
- John HEARD Contrebasse
- Jimmie SMITH Drums
- 1 Nature boy
- 2 How deep is the ocean
- 3 My heart belongs to daddy
- 4 I understand
- 5 Just friends
- 6 Blue skies
- 7 Until tonight (Mauve)
- 8 A little tutu
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