- Barney KESSEL Guitare
- Sture NORDIN Contrebasse
- Pelle HULTÉN Drums
- 1 Just friends
- 2 Bewitched
- 3 Going thru some changes
- 4 Old devil moon
- 5 Days of wine and roses
- 6 Samba from Black Orpheus
- 7 True blues
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