- Urbie GREEN Trombone
- Johnny O'NEAL Piano
- Dewey SAMPSON Contrebasse
- James MARTIN Drums
- Guests:
- Rich BELL Saxophone
- Mary Sue TAYLOR Piano
- 1 Just friends
- 2 I can't get started (with you)
- 3 Autumn leaves
- 4 Perdido
- 5 In a mellow tone
- 6 Broadway
- 7 Mood indigo
- 8 Take the 'A' train
- 9 It might as well be spring
- 10 Ode to Billie Joe
- 11 These foolish things (remind me of you)
- 12 Wave
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