- Tina MCLOUGHLIN Whistle, Accordéon
- Ian Vance MELROSE Guitare, Dobro, Synthetiseur
- Ian Vance MELROSE Programming [Synth.]
- John SHEAHAN Fiddle
- Leo RICKARD Pipes
- Paul BYRNE Voix
- Brendan HARDING Bodhran
- Siobhan HARDING Bodhran
- Jens KOMMNICK Violoncelle
- Peter JACK Basse électrique
- Ingolf KURKOWSKI Drums, Percussion
- Lochlainn CULLEN Bouzouki
- Willie SCHWARZ Accordéon
- 1 Water under the keel
- 2 Hardiman the fiddler
- 3 Clyde sunset
- 4 The high road
- 5 Fead an Iolair
- 6 Banish misfortune * The stroller
- 7 Paddy Taylor's * The maple leaf * Christmas eve * The Doon reel * The foxhunter's reel
- 8 Clumsy lover * Unknow * Congress reel
- 9 Highland snow
- 10 An d'Tiocfaidh Tú Abhaile Liom ? * Lark in the morning * Atholl highlander
- 11 Hewlett
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