"On this set Nappy and Jay teamed up to perform a marvelous mixture of uptempo blues, slow burners and ballads and they sound just as good as ever."
- Nappy BROWN Voix
- Big Jay McNEELY Saxophone ténor
- John ALTMAN Saxophone ténor
- Richard STUDHOLME Guitare, Harmonica
- Andy PYLE Contrebasse
- Geoff NICHOLAS Drums
- 1 You must be crazy woman
- 2 Things have changed
- 3 Just for me
- 4 We need to love each other
- 5 What more can I say
- 6 Bye bye baby
- 7 Deep sea diver
- 8 Night time
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