- Bill WYMAN Guitare basse, Percussion
- Albert LEE Voix
- Chris STAINTON Piano
- Georgie FAME Orgue
- Mark KNOPFLER Guitare
- Terry TAYLOR Guitare
- Graham BROAD Drums
- Nick PAYN Horns
- Frank MEAD Horns
- Sid GOULD Trompette
- Frank RICOTTI Percussion
- Axel ZWINGENBERGER Piano
- Tim CANSFIELD Guitare
- Bruce WINSTON
- Andy FAIRWEATHER LOW Guitare
- Terry TAYLOR Slide guitar
- Mike SANCHEZ Piano
- Tommy EMMANUEL Guitare
- 1 Disappearing nightly
- 2 Roll 'em Pete
- 3 Down home girl
- 4 Mississippi flyer
- 5 That's how heartaches are made
- 6 Booty ooty
- 7 Cadillac woman
- 8 Town living
- 9 This ain't United Nations
- 10 Memphis woman
- 11 Taxman
- 12 Just for a thrill
- 13 Cry baby
- 14 You don't know
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