= LPs UL7090 & UL7092. From Atlantic Records.
- Charles LLOYD Saxophone ténor, Flûte
- Keith JARRETT Piano
- Cecil MCBEE Contrebasse
- or
- Ron MCCLURE Contrebasse
- Jack DEJOHNETTE Drums
- 1 Autumn sequence: Autumn prelude * Autumn leaves * Autumn echo
- 2 Dream weave: Meditation * Dervish dance
- 3 Bird flight
- 4 Love ship
- 5 Sombrero Sam
- 6 Tribal dance
- 7 Temple bells
- 8 Is it really the same?
- 9 Here there and evrywhere
- 10 Love-in
- 11 Sunday morning
- 12 Memphis dues again * Island blues
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