Tracks 5, 10 only on CD.
- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Ray NANCE Trompette, Violon, Voix
- Norris TURNEY Saxophone alto, Flûte
- Hank JONES Piano
- Al HALL Contrebasse
- Oliver JACKSON Drums
- Raymond FOL Piano
- 1 B.P. blues
- 2 Lotus blossom
- 3 Don't blame me
- 4 Just a-sittin' and a-rockin'
- 5 I cover the waterfront
- 6 Hi ya Sue
- 7 Angel eyes
- 8 I'm in the market for you
- 9 Tea for two
- 10 Stompy Jones
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