From RCA Records. Small Bands: Sextet, Quintet, Septet.
- Red NORVO Vibraphone
- Harry EDISON Trompette
- Ben WEBSTER Saxophone ténor
- Jimmy ROWLES Piano
- Bob CARTER Contrebasse
- Bill DOUGLASS Drums
- Buddy COLLETTE Flûte
- Tal FARLOW Guitare
- Monty BUDWIG Contrebasse
- Chico HAMILTON Drums
- Red CALLENDER Contrebasse
- Shorty ROGERS Trompette
- Jimmy GIUFFRE Clarinette
- Pete JOLLY Piano
- Larry BUNKER Drums
- 1 Just a mood
- 2 Easy on the eye
- 3 The night is blue
- 4 Sunrise blues
- 5 Blue room
- 6 Blue moon
- 7 Serenade in blue
- 8 Blue Lou
- 9 Roses of Picardy
- 10 Rose room
- 11 Blue rose
- 12 Rose of the Rio Grande
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