- Junior MANCE Piano
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Mickey ROKER Drums
- 1 Down the line
- 2 Creole love call
- 3 Rainy mornin' blues
- 4 Yancey special
- 5 Gravy waltz
- 6 Cracklin'
- 7 In the evening
- 8 Blue Monk
- 9 The jumpin' blues
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