- Matt DARRIAU Saxophone alto, Saxophone soprano, Clarinette
- Matt DARRIAU Whistle
- Andy LASTER Saxophone baryton, Clarinette
- Frank LONDON Trompette
- Art BARON Trombone
- Ben SHER Guitare
- Joe FITZGERALD Contrebasse
- George SCHULLER Drums
- and
- Peck ALLMOND Saxophone ténor, Trompette
- Anthony COLEMAN Piano
- 1 Old man blues
- 2 Happy go lucky local
- 3 Limehouse blues
- 4 Dawn on the desert
- 5 Rockin in rhythm
- 6 Echoes of Harlem
- 7 Texas shuffle
- 8 Wanderlust
- 9 Menelik (The lion of Judah)
- 10 Mood indigo
- 11 Jeep's blues
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